Incluso en un sector dominado por unas pocas empresas enormes, a veces se producen alteraciones, y 2017 fue una de esas veces. GlaxoSmithKline superó a Merck y se situó a la cabeza del sector de las vacunas por ventas, con 1.400 millones de euros frente a los 1.500 millones de Merck.
Los analistas predicen que el gigante farmacéutico británico mantendrá su impulso en este campo. La empresa redobló su apuesta por las vacunas en 2014 con el masivo canje de activos de Novartis, y GSK se encamina ahora a casi 1.400 millones de euros en ventas de vacunas para 2024, según un informe reciente.
En el momento del intercambio de activos, algunos analistas farmacéuticos cuestionaron el alejamiento de GSK de productos de mayor margen, como los medicamentos contra el cáncer. Pero desde la operación, la unidad de vacunas de Glaxo ha obtenido unos resultados fiables, a menudo con un crecimiento porcentual superior al del segmento farmacéutico de la empresa, que atraviesa dificultades. Con el lanzamiento de Shingrix a punto de comenzar y las recientes medidas para aumentar la capacidad, los ejecutivos de GSK ven buenas cosas por delante en vacunas.
Aparte de los rankings de ventas, los productos arraigados en las vacunas también se enfrentan a la amenaza de la disrupción, ya sea una venta inmediata dejar debido al lanzamiento de un competidor o a un programa de I+D en curso en una empresa de la competencia.
Por ejemplo, en el campo del neumococo, actualmente dominado por Prevnar 13 de Pfizer, Merck está avanzando con una vacuna que protege contra 15 cepas víricas. La empresa inició este año un ensayo de fase 3 contra la vacuna estrella de Pfizer. Pfizer, por su parte, está desarrollando una vacuna 20-valente, actualmente en fase de pruebas intermedias. Aun así, Prevnar 13 de Pfizer es el producto más vendido en el mundo de las vacunas, con unos ingresos de 1.400 millones de euros el año pasado, y pasarán años antes de que una nueva vacuna pueda hacerle frente.
En cuanto al herpes zóster, Shingrix, de GlaxoSmithKline, está superando a Zostavax, de Merck. La empresa londinense lanzó su nueva vacuna contra el herpes zóster en otoño de 2017 y ya prevé unas ventas de $600 millones este año. De hecho, la compañía ha visto tanta demanda que ha tenido que poner límites a los pedidos y retrasar la publicidad en televisión en medio de una escasez. El éxito de Shingrix es una mala noticia para Zostavax, cuyas ventas se han desplomado en los últimos trimestres.
En el resto del sector, Sanofi sufrió algunos acontecimientos difíciles en vacunas en 2017 con un escándalo de seguridad de Dengvaxia en Filipinas y la decisión de suspender una vacuna contra la difteria C. que en su día fue prometedora. A pesar de los contratiempos, las ventas de vacunas de la empresa crecieron un 8,3% hasta los $6.120 millones. Las ventas de las vacunas contra la gripe, la poliomielitis, la tos ferina y la Hib, además de las vacunas de viaje, aumentaron durante el año, a pesar de que las ventas de Dengvaxia se redujeron a 3 millones de euros.
Pfizer, por su parte, sigue adelante con su Prevnar 13, que actualmente lleva el negocio de vacunas de la empresa. Aparte de la vacuna antineumocócica 20-valente en pruebas, Pfizer está trabajando en programas contra el cáncer, C. diff y S. aureus, entre otros, en un esfuerzo por diversificarse.
Seqirus, la unidad de vacunas antigripales de la australiana CSL, es una notable recién llegada al grupo de las 5 principales empresas de vacunas. Esta empresa compró la oferta de vacunas antigripales de Novartis en 2015 y combinó el grupo con su propia bioCSL para formar Seqirus, que completa el top 5.
La empresa podría enfrentarse a desafíos por el puesto en los próximos años. Según la empresa de inteligencia comercial en ciencias de la vida Evaluate, Emergent BioSolutions y Novavax obtendrán cada una más de $1.000 millones en 2024. La empresa considera que Novavax ocupará la quinta posición ese año, con unas ventas de vacunas de $2.650 millones, a pesar de que todos sus programas se encuentran actualmente en fase de I+D. El principal programa de esta empresa es una vacuna combinada contra la gripe y el VRS que, según los analistas, generará 1.400 millones de euros en 2024.
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Fuente: https://www.fiercepharma.com/special-report/top-5-vaccine-companies-by-2017-revenue
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